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中国机床工具产业和市场变化的若干新特征

时间:2015年05月19日浏览:635次收藏分享:

近年来,中国经济开始进入一个新的发展阶段。该阶段表现出“三期叠加”的明显特征;即,增长速度的换档期,结构调整的阵痛期和前期刺激政策的消化期。情况比较复杂。中国政府对此做出了 “新常态”的战略判断,并制订了相应的发展战略。


中国机床工具产业运行的主要特征


受市场环境和其他增长要素变化的影响,中国机床工具产业结束了连续10年左右的高速增长。自2011年下半年开始进入下行区间。产业发展也随之发生了多方面的深刻变化。至2014年底,这些变化的主要表现可以概括三个方面。即,产业主体仍未走出下行区间;产出结构发生明显变化和出口保持连续增长。


2011~2014年中国大陆金属加工机床产出情况的变化,表现为连续下降,其中2014年同比下降1.1%。2014年1月~2015年2月中国大陆金属加工机床产出和存货变化情况。由此可以看出在年度期间内,产出仍呈下降趋势。因此,到现在为止,中国机床工具产业的产业主体仍未走出下行区间。


与此同时,受市场需求变化的影响,中国机床产业的产出结构正在发生多方面的积极变化。2011~2014年中国大陆金属加工机床产出数控化率的变化情况。由此可以看出,在产出连续下行期间,产出结构在不断优化,产出数控化率由2011年的64.2%,迅速提升到2014年的75.3%。这从一个侧面反映了中国机床工具产业正在发生的积极结构变化。


中国机床工具产业运行的第三个主要特征表现为出口保持连续增长,与产出连续下降形成鲜明对照。


2011~2014年中国机床工具产业出口变化情况。由此看出,尽管出口额的增长速度变化比较大,但出口总额一直保持连续增长。2014年出口增速反弹至18.8%。过去2年中国机床工具产品出口的主要市场去向,由此也可以看出一些全球机床消费市场的变化情况。


中国机床消费市场的基本特征和最新变化


自2011年下半年开始,中国机床消费市场开始发生显著变化,变化的基本特征表现为“需求总量明显减少,需求结构加速升级”,并且这一基本特征随着时间的推移表现的日益明显。2010~2014年中国机床消费市场的变化,自2011年开始,中国市场的消费规模连续下降。2014年的消费额为318亿美元,同比下降0.3%。若与2011年的峰值相比,消费额下降了18.6%。


我们还注意到,中国机床消费市场的连续下降是与中国经济固定资产投资的变化密切相关的。自2010年开始,中国固定资产投资增速连续下降。已经从2010年的24.5%下降至2014年的15.7%,2015年第一季度该数据进一步放缓至13.5%。这是市场消费总额下降的直接原因。


在需求总量明显下降的同时,需求结构升级速度明显加快。概括起来讲,需求结构升级表现为三个主要方向,即自动化、客户化和普遍的换档升级。关于这些结构升级方面的变化,大家在市场中都有不同程度的直接感受。


中国机床消费市场除了表现出上述基本特征外,还有几个方面的最新变化值得我们特别关注。


首先,中国重化工业高速发展阶段趋于结束对机床消费市场的影响。大家知道,受大规模基础设施建设和房地产业的拉动,自本世纪初以来,以能源、原材料产业为代表的重化工业实现了近10年的连续髙速发展。由此拉动机床消费需求,特别是重大型机床消费需求迅猛增长。随着中国重化工业快速发展阶段趋于结束,其对中国机床消费市场的需求结构产生了显著的影响,尤其对重大型机床装备需求产生了明显的影响。


其次,中国经济结构变化对机床消费市场产生的影响。2009年之前,中国经济增长表现为“三驾马车”共同拉动,投资、消费和出口对GDP增长的贡献率基本保持均衡。但从2009年开始,由于全球市场需求下降和中国出口商品竞争力减弱等多重因素的影响,中国外贸出口告别了多年高速增长的时代,中国经济事实上变成了“两驾马车”拉动的模式。即依靠投资和消费拉动的模式。同时,我们注意到,从2011年开始,消费对增长的贡献率已经连续4年超过投资成为中闽经济增长的第一拉动力。这种变化正是中国经济结构调整所追求的目标。


需要我们注意的是,上述结构变化已经对中国机床消费市场产生了影响。


2011年以来中国市场立式加工中心产品消费变化情况,其总的趋势与全球智能手机销售总量的增长趋势基本一致。2010年以来,中国机床产业两大主要品种(金切和成形)的增长变化倩况,自2012年以来,两大品种形成明显分化,金属成形类机床发展的相对好些,而金切类产品则受到更大的市场冲击。考虑到两大类产品目标市场的区别,我们不难得出如下结论:随着中国经济结构的逐步调整,消费品制造对中国机床消费市场的拉动力日益显著,相应的,投资类产品制造对市场的拉动力则逐步减弱。这是中国机床消费市场近年来又一值得注意的结构性变化。


最后是进口的变化,2011~2014年中国机床消费市场进口的总体变化,2011年以来金属加工机床进口增速连续2年大幅下跌,其中2012年下跌了37.3个百分点,2013年下跌了29.3个百分点,至-26%。但在2014年,在中国机床消费市场仍然低迷的情况下,进口却实现恢复性增长,同比增长7.6%。2015年1~2月,仍然保持了积极的恢复趋势,进口增速比去年同期回升了12.1个百分点。这种情况表明,境外制造商已经通过积极调整,基本适应了中国机床消费市场的结构变化。


对于2015年的基本估计


由于中国经济影响因素的复杂性,我们很难对2015年中国机床产业和市场做出可靠的定量预测。但是,我们可以就有关趋势做出如下基本判断:


1.中国机床消费市场将承受进一步的下行压力。


2.中国机床消费市场的基本特征和最新变化趋势将更加明显。


3.政府和企业的积极作为将有效对冲下行压力。


4.市场格局、企业竞争的结构性分化将进一步显现。


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